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外汇周评:美联储新棋局碾碎美元 非美喘息但警报声仍刺耳

2019-02-21 10:02
来源: 汇通网

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摘要
【外汇周评:美联储新棋局碾碎美元 非美喘息但警报声仍刺耳】本周,尽管美联储可能暂停缩表的消息,使得美元终盘暴跌,非美货币卖压得以减轻,但全球经济低迷仍是影响市场的主要因素。中国公布的2018年GDP增速创下自1990年以来新低,日本、韩国12月出口大幅下滑。这些都印证了市场对于经济增长放缓的担忧。(汇通网)
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  本周,尽管美联储面临进一步软化在收紧货币政策方面的态度,使得美元终盘暴跌,非美货币卖压得以减轻,但全球经济低迷仍是影响市场的主要因素。国际货币基金组织(IMF)再次下调了今明两年全球经济增长预估。

  而中国公布的2018年GDP增速创下自1990年以来新低,日本、韩国12月出口大幅下滑,两国央行以及欧洲央行均承认经济增长风险上升。这些都印证了市场对于经济增长放缓的担忧。

  美联储或暂停缩表

  过去一周来,对全球经济增长的疑虑抑制了汇市风险偏好,加之欧洲央行在最新一期货币政策声明中,总体措辞呈现鸽派,美元一度巩固了其避险地位,盘中创下1月3日以来新高至96.676。

  但最后一个交易日,美指暴跌0.8%,终盘累计收跌0.62%至95.754,时隔一周重新收跌,回吐上周多数涨幅。有消息称,美联储有可能提前结束缩表,这令美元承压。

  《华尔街日报》周五报道,美联储的高层决策者正在认真考虑维持一个更大的资产负债表,而不是像最初所说的停止把到期的债券用于再投资。这意味着,美联储正在考虑提前结束量化紧缩政策。

  2017年6月的美联储会议公布了缩表计划,预计从同年10月开始,每月初始缩减60亿美元国债、40亿美元MBS;缩表规模每三个月增加一次,直至达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。如今,缩表已经进行一年多,美联储始于2015年12月的本轮加息周期也完成了九次加息。近几个月,随着美国和全球市场动荡,从白宫到华尔街对美联储加息和缩表的反对之声日盛。市场更为关注美联储收紧货币政策的动向。

  加拿大蒙特利尔银行表示,美联储可能看到一个暂停资产负债表缩减的技术性原因,这在经济周期目前阶段或许是有道理的,美联储可能会比预期更早地中止缩减,美联储资产负债表的讨论并不是一个经济信号。

  进入2019年,外汇市场交易商普遍预计美元将走软。他们押注美联储将停止升息,且在去年实施的财政刺激举措带来的提振消退后,经济增长将会放缓。

  美国政府部分关门暂时结束

  尽管美国总统特朗普宣布与国会议员达成初步协议,向政府拨款三周以结束部分关门的局面后,但美元仍维持跌势,因为政府也只是暂时重新开放,不确定性依然存在。此前联邦政府部分停摆已达35天,创下美国历史上单次政府停摆时间最长纪录。

  凯投宏观驻多伦多首席美国经济学家Paul Ashworth表示,特朗普大概是因为政府关门对他自己的支持率造成了损害,尤其是现在政府关门正开始产生更广泛的影响。

  一名民主党高级助理表示,总统要求修建边境墙的资金不包括在内。而特朗普此前坚持要求,任何向政府拨款的协议都须包括57亿美元,以帮助支付修建美墨边境隔离墙的资金。

  欧元区风险前景转为下行

  在美元暴跌的支撑下,欧元兑美元终盘收涨0.42%至1.1412。但盘中一度创下六周低点至1.1286。欧洲央行行长德拉基承认,受中国经济放缓和英国脱欧等因素影响,围绕欧元区成长前景的风险已转为下行,欧元区经济增长可能弱于先前预期。

  欧洲央行本周公布新一期利率决议,维持三大利率不变。且声明表示,欧洲央行将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季末。

  但法国商业活动1月意外下滑,在需求疲软和反政府黄背心活动的影响下,以四年多来的最快速度下滑。法国1月综合PMI降至47.9点,这一跌幅使该指数跌至2014年11月以来的最低点。德国1月份制造业出现4年多来的首次萎缩,显示出自2012年以来的最大降幅。

  这些都引发了人们怀疑,欧洲央行是否能像其利率指引显示的那样,在今年晚些时候加息。政局方面,短期焦点可能转向5月欧盟议会选举。

  美国银行美林证券的经济学家认为,鉴于自12月中旬以来经济数据的表现,欧洲央行很难不承认风险平衡的转变,他们必须直面这一窘境。

  Tempus Inc负责交易的副总裁John Doyle表示,主要的结论是,欧洲央行表现鸽派,前景已转向下行虽然不令人意外,但还是拖累欧元。

  英国能否最终避免无序脱欧?

  英镑兑美元终盘怒涨2.7%至1.3210,并创下2019-02-21当周以来的新高至1.3212。除了有美元暴跌的协助,脱欧路径进一步清晰,首相特雷莎·梅的修改版协议有望最终获得通过,也对汇价暴涨起到的催化作用。

  英国《太阳报》援引保守党和北爱尔兰民主统一党(DUP)内未具名的知情人士报导,DUP私下决定,下周在英国首相特雷莎·梅修改其脱欧计划后,该党将给予支持。

  DUP一位未具名的高层消息人士告诉《太阳报》,如果特雷莎·梅再一次遭遇失败,英国议会将接管脱欧进程,届时他们连貌似体面的脱欧机会都得不到。我们现在必须帮助她,这也是帮助我们自己。所以如果他们同意正确的修正案,我们将投票支持政府。

  三菱日联金融集团研究团队认为,这对英镑将是利多。他们分析指出,如果英国能够避免硬脱欧,他们在中期结构性看涨英镑,因为近期发布的劳动力市场数据显示英国经济表现良好。

  丹斯克银行高级分析师Piet P。 H。 Christiansen表示,尽管与英国脱欧相关的不确定性依然很高,但不达成协议的英国脱欧风险似乎正在消退,这提高了人们对英镑的兴趣,英镑近期的表现明显强于其他G10货币。

  但英国央行行长卡尼在世界经济论坛的“塑造金融业未来”的活动中发表演说表示:“从脱欧公投后的第一天起,我们就一直在为英国脱欧做准备,不管英国采取什么形式脱欧。对英国央行来说,最简单也是最重要的事情就是在没有脱欧过渡期的情况下,为英国硬脱欧做好准备。这也是我们为金融业所做的准备。”

  星展汇率分析师Philip Wee表示,英镑大多数涨幅是因为空仓解除,预计英镑将陷于1.3170-1.3240区间交投,上行空间料有限。

(文章来源:汇通网)

(责任编辑:DF318)

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